Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 28.03.2024

    • 28 марта 2024, 12:49
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, выпуск и Сектор роста:

  • «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 27.03.2024

    • 28 марта 2024, 11:29
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

27 марта новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска Солид-Лизинг БО-02 объемом 500 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 407 выпускам составил 1122,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 27.03.2024



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 27.03.2024

    • 27 марта 2024, 13:55
    • |
    • boomin
  • Еще
Даты размещений, программа и иски о банкротстве:


  • «Агротек» 28 марта начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. По выпускам предусмотрена амортизация и call-опцион. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Московская биржа включила выпуски «Агротека» серий БО-04 и БО-05 в Сектор роста. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 26.03.2024

    • 27 марта 2024, 13:42
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

26 марта стартовало размещение выпуска двухлетних облигаций Техпорт.ру БО-03 объемом 500 млн рублей (эмитент ООО «Селлер» (бренд «Техпорт»)) по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. В первый день торгов было размещено 60 млн 872 тыс. рублей (12,17% от объема эмиссии) за 535 сделок, средняя заявка 113, 78 тыс. рублей.

Завершилось размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 объемом 3 млрд рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 419 выпускам составил 1052,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,38%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 26.03.2024



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 26.03.2024

    • 26 марта 2024, 12:42
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и итоги размещения:

  • «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

  • «Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 25.03.2024

    • 26 марта 2024, 09:56
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

25 марта новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 412 выпускам составил 1354,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,16%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 25.03.2024



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 25.03.2024

    • 25 марта 2024, 13:52
    • |
    • boomin
  • Еще
Новый выпуск, кредитные решения и итоги размещения:

  • Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце марта. Ориентир ставки купона — 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».






( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 22.03.2024

    • 25 марта 2024, 08:36
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

22 марта стартовало размещение выпусков Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 и Новые технологии БO-03.

Трехлетние облигации Группа ЛСР ПАО БО 001Р-09 объемом 3 млрд рублей были полностью размещены в первый день торгов за 2 655 сделок, средняя заявка составила примерно 1 млн 130 тыс. рублей.

Выпуск трехлетних облигаций Новые технологии БO-03 объемом 1 млрд рублей в первый день торгов был размещен на 43,86% (438 млн 621 тыс. рублей). 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 1117,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,98%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 22.03.2024



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 22.03.2024

    • 22 марта 2024, 14:30
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, ставки купонов и рейтинговые решения:

  • «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 21.03.2024

    • 22 марта 2024, 14:25
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

21 марта стартовало размещение выпусков Рекорд Трейд БО-01 и МФК ВЭББАНКИР 06.

Выпуски объемом 300 млн и 350 млн рублей за первый день торгов были размещены на 143,2 млн рублей (47,75%) и 153,1 млн рублей (43,75%) соответственно.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 398 выпускам составил 927,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,44%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 21.03.2024



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн